Mitä tarvitsen Salesforcen integroimiseksi HubSpotin kanssa?
Pysähdy tähän! Jos et täytä näitä vaatimuksia, Salesforcen integrointi HubSpotin kanssa on mahdotonta
Oletko ylimmän tason Salesforce-järjestelmänvalvoja, jolla on API-käyttöoikeus?
Jos vastaus näihin kysymyksiin on kyllä, voit jatkaa artikkelin lukemista . Jos vastaus on kielteinen, suosittelemme, että jatkat tämän saapuvan myynnin artikkelin lukemista .
Muutama huomio ennen aloittamista
Jos täytät neljä edellistä kysymystä kirjaimellisesti, olet valmis integroitumaan. Ennen kuin aloitat, pidä seuraavat asiat mielessä:
Liitin sallii HubSpotin työskennellä vain yhden Salesforce-ilmentymän kanssa, vaikka voit työskennellä kahden HubSpot-esiintymän kanssa yhdellä Salesforce-ilmentymällä.
Yhteyshenkilö synkronoidaan jatkuvasti molempien järjestelmien integroinnissa, ja tämä voi käyttää jopa 4 puhelua (voi vaihdella) API:lle. Huomaa, että sinulla on rajoitettu määrä API-kutsuja.
Voit työskennellä 2024 päivitetty puhelinnumeroluettelo maailmanlaajuisesti testiympäristössä, sinun on tarkistettava tämä ensimmäiseltä HubSpot-synkronointisivulta Salesforcen kanssa.
Älä lopeta lukemista!: CRM:n ja markkinointiautomaation välisen integraation edut
Integroi Salesforce HubSpotin kanssa askel askeleelta
Valitse HubSpot-hallintapaneelissa Tili-valikko > Integraatiot
Liitin sallii HubSpotin työskennellä vain yhden Salesforce-ilmentymän kanssa, vaikka voit työskennellä kahden HubSpot-esiintymän kanssa yhdellä Salesforce-ilmentymällä.
integroi hubspot ja salesforce-715879-muokattu
Valitse Selaa ja yhdistä -painike , etsi Salesforce ja napsauta Näytä integraatio .
hubspot ja myyntihenkilöstö
Olet nyt Salesforce for HubSpot -yhteyspaneelissa ja seuraavat vaiheet ohjataan intuitiivisen alustan kautta. Kirjaudumme sisään Salesforceen!
Aloitamme Salesforcen määritysprosessilla tällä alustalla yhteyden muodostamiseksi.
1. Määrityksen ensimmäiset vaiheet
– Valitse käyttämäsi Salesforce-versio, voit tarkistaa version Salesforce-valikosta.
– Vahvista, että sinulla on kaikki tarvittavat käyttöoikeudet, jotka näimme tässä vaiheessa suorittaaksesi täydelliset asetukset.
– Haluatko aloittaa testausympäristössä? Salesforce-testiympäristö ei toimi samalla tavalla kuin tuotantoympäristö. Valitse Ei tälle kysymykselle.
– Siirry Salesforceen ja katso, kuinka monta lisenssiä (englanninkielistä paikkaa) sinulla on. Voit tehdä tämän siirtymällä Salesforcen navigointivalikkoon, napsauttamalla nimeäsi > Asetukset > Järjestelmän yhteenveto. Lisenssien määrä näkyy tämän osion alareunassa. Kirjoita se HubSpot-yhteyspaneeliin ja jatka.
– Seuraava kohta näyttää likimääräisen API-kutsujen määrän, jonka HubSpot on laskenut Salesforce-lisenssien määrän perusteella. Jos et ole tyytyväinen näkyvään numeroon, voit aina muokata sitä laatikossa.
2. Salesforce-asetukset hallintapaneelissa
Kun kaikki ensimmäiset konfigurointivaiheet on vahvistettu, käärimme hihat ja aloitamme molempien järjestelmien kytkennän konfiguroinnin.
– Asennamme osan HubSpotista Заключителни думи Salesforceen ja päinvastoin. Tätä varten sinulla on käsilläsi opas, joka auttaa sinua asentamaan HubSpot-paketin. Lataa se ja seuraa sitä kirjaimellisesti, kun asennus on valmis. Vahvista se integrointipaneelissa.
– Nyt syötetään Salesforce- agb directory suojakoodi (tunnus). Löydät sen postilaatikostasi, koska saat sähköpostin tilin luomisen yhteydessä. Jos et löydä sitä, voit aina nollata sen Salesforcessa, mutta ole varovainen! Jos sinulla on muita integraatioita, älä unohda päivittää suojakoodiasi kaikkialla, missä käytit alkuperäistä.
3. Visualforce-moduuli
Hyödyntämään kaikki asennuksen mahdollisuudet, suosittelemme Visualforce-moduulin lisäämistä. Tämä moduuli tarjoaa sinulle yhteystietojesi ikkunan, josta pääset käsiksi myyntimahdollisuuksien tietoihin.
